本集简介
双语字幕
仅展示文本字幕，不包含中文音频；想边听边看，请使用 Bayt 播客 App。
各位听友大家好，欢迎来到厚雪晚班车，我是老 A 我是洪哥。
各位听友大家好，欢迎来到厚雪晚班车，我是老 A 我是洪哥。
每天几分钟，帮你快速梳理一下今天的市场表现和主要财经资讯。
每天几分钟，帮你快速梳理一下今天的市场表现和主要财经资讯。
我们先来看看这个市场的整体的表现啊。
我们先来看看这个市场的整体的表现啊。
今天的市场情况是怎么样的呢？
今天的市场情况是怎么样的呢？
今天市场是震荡上行的嘛，然后沪指是涨了0.48个百分点，收在4180.09点。
今天市场是震荡上行的嘛，然后沪指是涨了0.48个百分点，收在4180.09点。
深成指涨了1.18%，创业板指涨了1.45%。
深成指涨了1.18%，创业板指涨了1.45%。
然后两市的成交额是3.14万亿元啊。
然后两市的成交额是3.14万亿元啊。
比上一个交易日是减少了829亿元。
比上一个交易日是减少了829亿元。
但是呢，上涨的股票家数是超过了3500家，并且连续两天啊，都有超过100只股票涨停。
但是呢，上涨的股票家数是超过了3500家，并且连续两天啊，都有超过100只股票涨停。
这个数据真的是很亮眼啊！
这个数据真的是很亮眼啊！
对，那有没有什么板块是表现特别突出的，或者说特别弱的？
对，那有没有什么板块是表现特别突出的，或者说特别弱的？
有啊，就是 AI 产业链是全线爆发啊，然后带动了光纤、 CPO 等等这些细分的领域啊，都大幅的上涨。
有啊，就是 AI 产业链是全线爆发啊，然后带动了光纤、 CPO 等等这些细分的领域啊，都大幅的上涨。
其中啊，这个光纤概念表现活跃。
其中啊，这个光纤概念表现活跃。
比如说这个杭电股份啊，是两连板。
比如说这个杭电股份啊，是两连板。
中天科技啊、通鼎互联啊都是涨停。
中天科技啊、通鼎互联啊都是涨停。
然后 CPO 里面的炬光科技是拉出了20厘米的涨停，还有东山精密啊、世嘉光子啊。
然后 CPO 里面的炬光科技是拉出了20厘米的涨停，还有东山精密啊、世嘉光子啊。
汇率生态啊，光迅科技啊，都是创了历史新高。
汇率生态啊，光迅科技啊，都是创了历史新高。
但是呢，也有一些板块是表现比较弱的，比如说工业气体。
但是呢，也有一些板块是表现比较弱的，比如说工业气体。
嗯，还有这个油气啊。
嗯，还有这个油气啊。
工业气体里面的水发燃气是跌停了，然后蜀道装备、华特气体都是下跌的。
工业气体里面的水发燃气是跌停了，然后蜀道装备、华特气体都是下跌的。
油气里面的潜能恒信是跌了超过10%。
油气里面的潜能恒信是跌了超过10%。
OK，聊完今天的行情，我们再来系统聊一下具体的板块。
OK，聊完今天的行情，我们再来系统聊一下具体的板块。
今天算力产业链真的是风头很劲啊，尤其是像光纤和 CPU 这一块。
今天算力产业链真的是风头很劲啊，尤其是像光纤和 CPU 这一块。
嗯，光纤概念是领涨大势啊，然后 CPU 也是持续的爆发。
嗯，光纤概念是领涨大势啊，然后 CPU 也是持续的爆发。
那最最亮眼的就是东山精密和大族激光，这两个都是涨停。
那最最亮眼的就是东山精密和大族激光，这两个都是涨停。
嗯。
嗯。
然后东山精密这三个月的涨幅是超过了200%，并且它的市值突破了3800亿元。
然后东山精密这三个月的涨幅是超过了200%，并且它的市值突破了3800亿元。
哇！
哇！
还创下了历史新高。
还创下了历史新高。
天呐，这个涨幅也太夸张了。
天呐，这个涨幅也太夸张了。
那其他的相关股票表现怎么样？
那其他的相关股票表现怎么样？
表现也都很不错啊，你像长飞光纤是涨了超过7个点，然后炬光科技是拉出了20厘米的涨停。
表现也都很不错啊，你像长飞光纤是涨了超过7个点，然后炬光科技是拉出了20厘米的涨停。
还有通鼎互联、特发信息、石英股份、杭电股份、中电兴发等等，这些都是涨停。
还有通鼎互联、特发信息、石英股份、杭电股份、中电兴发等等，这些都是涨停。
就整个板块是掀起了一股涨停潮。
就整个板块是掀起了一股涨停潮。
这么多涨停的，那有没有什么比较大的行业消息呢？
这么多涨停的，那有没有什么比较大的行业消息呢？
有的。
有的。
这个英伟达和康宁宣布了一个长期的合作。
这个英伟达和康宁宣布了一个长期的合作。
然后康宁呢是要新建三家美国的工厂来大幅的提升美国本土的光连接的产能，计划是要把产能提升10倍。
然后康宁呢是要新建三家美国的工厂来大幅的提升美国本土的光连接的产能，计划是要把产能提升10倍。
并且光纤的产量要提升超过50%。
并且光纤的产量要提升超过50%。
然后还要在2030年年底之前实现350亿美元的年化销售的目标。
然后还要在2030年年底之前实现350亿美元的年化销售的目标。
那其他公司有没有什么新的动向？
那其他公司有没有什么新的动向？
有啊，就是美股的这个 Lumentum，它是公布了非常强劲的第三财季的财报，它的营收是同比增长了90%。
有啊，就是美股的这个 Lumentum，它是公布了非常强劲的第三财季的财报，它的营收是同比增长了90%。
达到了8.08亿美元。
达到了8.08亿美元。
然后他的订单已经排到了2028年，因为他说这个 GPU 集群的连接组件的需求是远远超过了他们的产能。
然后他的订单已经排到了2028年，因为他说这个 GPU 集群的连接组件的需求是远远超过了他们的产能。
然后另外呢，就是机构也是预测啊，说2026年和2027年。
然后另外呢，就是机构也是预测啊，说2026年和2027年。
全球的光纤的供给是7.25亿和8.07亿新公里。
全球的光纤的供给是7.25亿和8.07亿新公里。
那现在全球的主要的光棒的厂商都是满负荷的在生产。
那现在全球的主要的光棒的厂商都是满负荷的在生产。
所以说这个供给是很难快速的扩大的，所以说就会导致供需缺口会支撑这个价格高位运行。
所以说这个供给是很难快速的扩大的，所以说就会导致供需缺口会支撑这个价格高位运行。
好的，聊完这个算力产业链板块啊，那我们接下来要聊的这个话题呢，就是半导体行业的持续走强。
好的，聊完这个算力产业链板块啊，那我们接下来要聊的这个话题呢，就是半导体行业的持续走强。
今天这个半导体产业链里面有没有什么公司是特别出彩的？
今天这个半导体产业链里面有没有什么公司是特别出彩的？
当然有啊。
当然有啊。
今天半导体产业链是持续的走高啊。
今天半导体产业链是持续的走高啊。
然后华虹公司是大涨超过9%，盛合晶微是涨了超过11%，并且是创下了历史新高。
然后华虹公司是大涨超过9%，盛合晶微是涨了超过11%，并且是创下了历史新高。
然后还有新相微是涨了超过16%。
然后还有新相微是涨了超过16%。
南新科技也是涨了超过11%。
南新科技也是涨了超过11%。
另外还有伟测科技、太极实业、蓝企科技等等，这些也都是大幅的冲高。
另外还有伟测科技、太极实业、蓝企科技等等，这些也都是大幅的冲高。
这波半导体的上涨背后的核心的原因是什么？
这波半导体的上涨背后的核心的原因是什么？
这波半导体的上涨，其实主要的原因就是因为 AI 对整个产业链的一个重塑。
这波半导体的上涨，其实主要的原因就是因为 AI 对整个产业链的一个重塑。
嗯。
嗯。
尤其是海外的那些半导体的公司。
尤其是海外的那些半导体的公司。
他们是更早的、更直接的受益于 AI 投资的这样的一个拉动。
他们是更早的、更直接的受益于 AI 投资的这样的一个拉动。
然后国内的话，其实 A 股的半导体行情也不光是情绪的驱动，对，其实是有一定的持续性的。
然后国内的话，其实 A 股的半导体行情也不光是情绪的驱动，对，其实是有一定的持续性的。
当然具体能走多远，还要看市场的流动性，还有就是产业的进展到底有多快。
当然具体能走多远，还要看市场的流动性，还有就是产业的进展到底有多快。
整个行业在价格和盈利上面有什么新的变化？
整个行业在价格和盈利上面有什么新的变化？
今年以来啊，半导体行业的上游的材料、晶圆、代工，还有封装，这几个环节是集体的涨价，然后推动了全产业链的成本的上移，也带动了产品的价格的普涨。
今年以来啊，半导体行业的上游的材料、晶圆、代工，还有封装，这几个环节是集体的涨价，然后推动了全产业链的成本的上移，也带动了产品的价格的普涨。
那从盈利来看的话，其实。
那从盈利来看的话，其实。
2026年的一季度有超过一半的半导体的上市公司的归母净利润是同比增长的。
2026年的一季度有超过一半的半导体的上市公司的归母净利润是同比增长的。
然后整个行业的销售毛利率是环比提升了2.49个百分点。
然后整个行业的销售毛利率是环比提升了2.49个百分点。
看来行业的盈利能力也在增强啊。
看来行业的盈利能力也在增强啊。
作为当下比较火热的细分板块之一，存储板块最近有哪些动向？
作为当下比较火热的细分板块之一，存储板块最近有哪些动向？
存储板块的话，其实是从2025年就开始。
存储板块的话，其实是从2025年就开始。
吸引了大量的资金的流入。
吸引了大量的资金的流入。
然后到今年4月份，这个月内的资金流入就达到了1018亿元，是2025年同期的3倍多。
然后到今年4月份，这个月内的资金流入就达到了1018亿元，是2025年同期的3倍多。
哇！
哇！
然后这个北向资金也是连续几个季度在加仓。
然后这个北向资金也是连续几个季度在加仓。
并且这一波的上涨其实是有实实在在的业绩支撑的。
并且这一波的上涨其实是有实实在在的业绩支撑的。
你看这个存储器指数的成分股，它的平均净利润是达到了5.38亿元，比2025年同期是飙升了982%。
你看这个存储器指数的成分股，它的平均净利润是达到了5.38亿元，比2025年同期是飙升了982%。
好的，聊完了存储板块，我们再来说说这个人形机器人板块。
好的，聊完了存储板块，我们再来说说这个人形机器人板块。
今天这个板块有没有什么特别亮眼的个股？
今天这个板块有没有什么特别亮眼的个股？
有啊，这个板块是表现非常的突出，然。
有啊，这个板块是表现非常的突出，然。
然后最亮眼的就是这个照明科技，它是拉出了一个20%的涨停。
然后最亮眼的就是这个照明科技，它是拉出了一个20%的涨停。
纽威数控、恒锋工具这些也都是跟涨的非常厉害。
纽威数控、恒锋工具这些也都是跟涨的非常厉害。
这个板块为什么这么火？
这个板块为什么这么火？
有没有什么新的行业的动态？
有没有什么新的行业的动态？
这主要是因为最近人形机器人是迎来了。
这主要是因为最近人形机器人是迎来了。
非常密集的利好的刺激啊。
非常密集的利好的刺激啊。
你像杭州宇树科技刚刚发布了这个双臂人形机器人 R 一，它的起售价只要2.69万元，是目前市面上非常非常便宜的一款人形机器人了。
你像杭州宇树科技刚刚发布了这个双臂人形机器人 R 一，它的起售价只要2.69万元，是目前市面上非常非常便宜的一款人形机器人了。
然后它主要是面对桌面和工业领域的一个应用。
然后它主要是面对桌面和工业领域的一个应用。
这么便宜的价格确实让人很惊讶啊。
这么便宜的价格确实让人很惊讶啊。
对。
对。
那国外有没有什么新的进展？
那国外有没有什么新的进展？
当然有了，国外的话就是呃特斯拉的这个 Optimus V3。
当然有了，国外的话就是呃特斯拉的这个 Optimus V3。
嗯。
嗯。
它是计划年中亮相，然后七八月份就会正式的投产，预计是2027年就会走向外部的场景。
它是计划年中亮相，然后七八月份就会正式的投产，预计是2027年就会走向外部的场景。
它的各项参数也是非常的亮眼啊。
它的各项参数也是非常的亮眼啊。
包括它的身高、体重、速度、负载、续航等等，都是非常不错的。
包括它的身高、体重、速度、负载、续航等等，都是非常不错的。
并且它是可以做到10分钟快充啊，然后可以全天工作。
并且它是可以做到10分钟快充啊，然后可以全天工作。
那业内也是普遍认为。
那业内也是普遍认为。
如果说 Optimus V3能够顺利的量产，它是会成为这个行业的一个重要的里程碑。
如果说 Optimus V3能够顺利的量产，它是会成为这个行业的一个重要的里程碑。
我有一个疑问啊，现在人形机器人行业现在处于一个什么样的发展阶段？
我有一个疑问啊，现在人形机器人行业现在处于一个什么样的发展阶段？
现在这个行业虽然有多家公司推出了自己的迭代的产品，但是整体还是处于一个小批量试用的阶段。
现在这个行业虽然有多家公司推出了自己的迭代的产品，但是整体还是处于一个小批量试用的阶段。
那如果说特斯拉的这个 Optimus V 三能够顺利的量产并且应用的话。
那如果说特斯拉的这个 Optimus V 三能够顺利的量产并且应用的话。
那对于整个产业来讲，是会起到一个非常强的示范和推动作用的。
那对于整个产业来讲，是会起到一个非常强的示范和推动作用的。
那今天我们跟大家聊了算力产业链、半导体，还有人形机器人这三个非常热门的板块。
那今天我们跟大家聊了算力产业链、半导体，还有人形机器人这三个非常热门的板块。
其实无论是政策的利好，还是资金的推动，或者说是行业本身的一些突破，都让这些领域充满了机会。
其实无论是政策的利好，还是资金的推动，或者说是行业本身的一些突破，都让这些领域充满了机会。
好了，那么这期节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜！拜拜！
好了，那么这期节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜！拜拜！
关于 Bayt 播客
Bayt 提供中文+原文双语音频和字幕，帮助你打破语言障碍，轻松听懂全球优质播客。